极兔速递，公开发售获1.36倍认购，10月27日在香港上市

　　极兔速递-W(01519.HK)发布公告，按发售价每股发售股份12.0港元计算，是次IPO募资净额预计约为35.28亿港元。一手中签率100%，每手200股，预计B类股份于明日(2023年10月27日)上市。

　　香港公开发售已获少量超额认购，已接获有效申请合计10887份，合计认购4435.72万股香港发售股份，相当于香港公开发售中初步可供认购的香港发售股份总数3265.52万股的约1.36倍。分配至香港公开发售的发售股份最终数目为3265.52万股B类股份，约占全球发售中(超额配股权行使之前)初步可供认购发售股份总数的10%，且已分配予10887名根据香港公开发售成功申请的申请人，其中获分配一手买卖单位发售股份的申请人合计4787名。

　　国际发售已获小幅超额认购，国际发售项下共有5.6亿股发售股份(包括基石投资者认购的股份)已获认购，相当于国际发售中初步可供认购的发售股份总数的约1.91倍。国际发售的发售股份最终数目为2.939亿股B类股份，占全球发售中(超额配股权行使之前)初步可供认购发售股份总数的约90%。国际发售超额分配4898.24万股发售股份。

　　基石投资者已合共认购1.3亿股发售股份，相当于全球发售下发售股份数目的约39.88%，及上市后(超额配股权行使之前)公司已发行股本总额的约1.48%。

　　极兔速递，于2015年成立于印度尼西亚，作为一家全球的物流服务提供商，快递服务跨越13个国家(覆盖东南亚包括印度尼西亚、越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨及新加坡等七个国家及地区)，在中国区县地区覆盖率也超过99%。根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年包裹量计，极兔速递为东南亚第一大快递运营商，市场份额为22.5%;于2022年在中国快递市场，按包裹量计，极兔速递排名第六，市场份额达10.9%。截至2023年6月30日，极兔速递拥有104个区域代理、约8.700个网络合作伙伴、营运265个转运中心，逾8.400辆干线运输车辆(其中包括4.400多辆自有干线运输车辆)、约3.900条干线路线、逾18.600个揽件及派件网点。极兔速递于2022年的全球年包裹量为146亿件，较2021年的105亿件增加39.0%及较2020年的32亿件增加350.6%，于2023年上半年，极兔速递的全球包裹量达79.67亿件，同比增16.7%。

　　极兔速递是次IPO，摩根士丹利、美林、中金公司为其联席保荐人兼整体协调人，瑞银、建银国际、招银国际为其整体协调人，其他承销商包括华泰国际、中银国际、农银国际、交银国际、工银国际、德意志银行、大和资本、国泰君安、星展亚洲、中国银河国际、富途证券、老虎证券、华盛资本、富明证券、复星国际证券。