8月募投战报：创投基金单月占比创历史新高

8月私募股权市场一览：

·381支基金发生募集，披露募集金额726.73亿人民币

·千亿级基金集群下设子基金涌现，安徽募集金额跃居首位

· 345起投资案例共投出560.26亿人民币

·半导体及电子设备行业获投金额超两百亿人民币

募资分析

根据清科创业（01945.HK）旗下清科研究中心数据统计，2023年8月VC/PE市场共计381支基金完成新一轮募集，同比下降44.5%，环比上升8.2%；披露募集金额726.73【1】亿人民币，同比下降65.2%，环比下降20.6%。

图1 2022年8月至2023年8月基金募集情况

单笔最高募资额为55亿元，聚焦新一代信息技术产业

8月募集金额TOP10基金共募集249.26亿人民币，占总募集金额的34.3%，单笔最高募资额为55.00亿人民币，由安徽省新一代信息技术产业主题母基金与国方长三角二期基金出资设立，聚焦新一代信息技术产业。

表1 2023年8月募集规模TOP10基金

千亿级基金集群下设子基金涌现，安徽募集金额跃居首位

8月新募集基金数量排名前三的地区分别是：浙江、江苏、山东，共计183支，占比48.0%。在募集金额方面，安徽募资表现较为亮眼，两大千亿级省新兴产业引导基金体系与省国资系统“6+1”基金集群下设子基金涌现，本月以152.26亿人民币的募集金额跃居首位；江苏募集金额122.14亿人民币，位居第二；排名第三的是浙江，募集金额78.03亿人民币。

表2 2023年8月新募集基金地域分布情况

《私募投资基金监督管理条例》公布后，创业投资基金单月占比创历史新高

8月新增股权投资基金（包含创业投资基金、股权投资基金、私募股权投资基金）共计638支，数量环比上升11.7%，其中，创投类基金单月占比创历史新高，本月新增数量是股权类基金新增数量的两倍多；8月首次提交登记申请的股权投资基金管理人（包含私募股权、创业投资基金管理人、证券公司私募基金子公司）有55家，较上月上升61.8%，通过登记的股权投资基金管理人有8家，数量环比下降27.3%；8月注销股权投资基金管理人共计37家，较上月减少54.9%。

图2 2022年8月至2023年8月股权投资基金备案情况

图3 2022年8月至2023年8月股权投资基金管理人

登记和注销情况

投资分析

根据清科创业（01945.HK）旗下清科研究中心数据统计，2023年8月VC/PE市场共发生345起投资案例，环比上升14.2%，同比下降66.7%，其中披露金额案例268起，共涉及投资金额560.26亿人民币，环比上升79.0%，同比下降40.6%；单笔投资金额为2.09亿人民币，环比上升57.0%。

图4 2022年8月至2023年8月投资金额与

案例数月度趋势图

IT行业投资案例数居首，半导体行业投资金额位列第一

根据清科研究中心数据统计，从8月VC/PE市场投资案例数量上来看，排名前三的行业分别是：IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备，共计205起投资案例，占比59.4%，其中IT行业涉及案例数量为75起。从投资金额来看，排名前三的行业分别为：半导体及电子设备、汽车、生物技术/医疗健康。其中半导体及电子设备行业涉及投资金额256.01亿人民币位列第一。

表3 2023年8月中国VC/PE市场投资行业分布

表4 2023年8月中国VC/PE市场融资金额

TOP10企业统计

江苏投资数量夺魁，上海投资金额折桂

根据清科研究中心数据统计，8月江苏发生53起投资事件，占投资案例总数的15.4%，位居第一。在投资金额方面，上海以247.40亿人民币投资金额居首位，占比44.2%；排名第二位的是浙江，投资金额为100.10亿人民币；北京涉及投资金额为34.85亿人民币居第三位。

表5 2023年8月中国VC/PE市场投资地域情况统计