LP发布高温火热预警！6月广东、浙江、上海机构LP出资活跃

核心观点

1）政府资金及企业投资者出资占比超62.33%，广东、浙江、上海及山东为LP出资的主要活跃地区。

2）广州产投出资499.99亿元设立母基金，安徽财金、合肥高质量发展引导基金、成都高新频频出资。

3）金融机构出资环比增幅较高，券商、险资加速布局私募股权。

6月LP出资概览

执中ZERONE显示，6月中基协新备案人民币私募股权投资基金420支，相关联的投资机构279家，穿透显示基金的出资机构LP共904家。

6月份LP出资相比上个月活跃度增加，新备案人民币基金数量环比增加42.97%，从出资笔数看，政府类资金175家，占比19.36%，企业投资者出资较多，共360家，占比39.7%。从出资地域来看，广东、浙江、上海及山东省为LP出资的主要活跃地区。本月最活跃的LP是政府类机构，安徽财金投资有限公司、合肥市高质量发展引导基金有限公司、成都高新壹新科技产业投资有限公司频频出手。

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政府资金

执中ZERONE显示，期内175家政府投融资平台、政府引导基金共发起投资201笔，分别投向87家投资机构的126支基金，环比增加7.82%。

6月，广州产业投资控股集团有限公司出资499.99亿至科创国发，成立广州创新投资母基金合伙企业（有限合伙）。该母基金重点投资半导体与集成电路、新能源、生物医药与健康、先进制造、新一代信息技术、新消费等重要产业领域，这也是6月政府类资金的最大一笔出资。

金融机构

执中ZERONE显示，期内31家金融机构发起32笔投资，分别投向23支基金，环比增加64.29%，相关联的投资机构有26家。本月券商、险资较5月出资情况增长较多。横琴人寿、中信保诚、长江证券、国元创新等机构出资布局私募股权市场。其中，有11家券商发起11笔投资，分别投向11支基金，环比增加120%，相关联的投资机构有5家；9家险资发起9笔投资，分别投向5支基金，环比增加250%，相关联的投资机构有5家。

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市场化FOF

执中ZERONE显示，期内34家市场化FOF发起39笔投资，分别投向35支基金，环比增加37.5%，相关联的投资机构有25家。长江创业投资基金有限公司、杭州临卓产业基金有限公司、合肥海恒科创产业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉光谷创新投资基金有限公司、杭州汇实投资管理合伙企业（有限合伙）等表现较为活跃，均有2笔出资。

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浙江自贸区（宁波）新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）认缴18.06亿元至通商基金，投资主体浙江自贸区蓝吉股权投资基金合伙企业（有限合伙），该笔认缴为6月金额较高的市场化FOF出资。

企业投资者

执中ZERONE显示，期内368家企业投资者发起383笔投资，分别投向248支基金，相关联的投资机构有164家。其中，25家上市企业发起26笔投资，分别投向23支基金，环比增加15%，相关联的投资机构有16家投资机构。海翔药业（002099.SZ）有两笔出资，投向浙江坤鑫及上海福翌，表现较为活跃。

万业企业（688220.SH）认缴出资4亿元至浦东科投，投资主体为上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙），该笔认缴为6月金额较高的上市公司出资。

活跃机构LP

创投城市合肥备受瞩目，母基金产业基金集中爆发

安徽省的创投热度已持续多年，近几年来已成为资本高地和创新热土。今年以来，安徽省母基金更迎来大爆发。6月，政府资金安徽安徽省财金投资有限公司、合肥市高质量发展引导基金有限公司均出资频繁。

安徽省财金投资有限公司

2022年8月5日成立的安徽省财金投资有限公司是由安徽省国有金融资本投资管理有限公司100%持股的政府投融资平台。据执中ZERONE独家穿透数据显示，安徽省财金投资有限公司自去年成立以来，不到一年的时间已经投资基金11支，其中6支基金集中在6月份出资，分别出资至中金资本、合肥产投集团、合肥高投、长江资本及创谷资本。

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其中，出资的基金中较为值得关注的是：6月9日，安徽省新能源和节能环保产业基金合伙企业（有限合伙）完成备案，基金注册资本为120亿人民币。据执中ZERONE显示，安徽省财金投资有限公司是该公司的最大股东，出资42亿，占比35%；长江成长资本是第二大股东，出资24亿，占比20%；安徽省皖能资本投资有限公司是第三大股东，出资19.19亿，占比15.99%。

其他主要LP有安徽省盐业投资控股集团有限公司、合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司、长江证券创新投资（湖北）有限公司及安徽省丰禾私募基金管理有限公司等8家。

该基金是安徽省级十大新兴产业主题母基金之一，将专注新能源、高效节能、先进环保资源循环利用、碳中和五大发展板块在新能源和节能环保产业“双招双引”以及“强链补链延链”方面发挥积极作用。

安徽省财金投资在新能源领域亦多有布局，此前还投资了安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业基金合伙企业（有限合伙）。

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合肥市高质量发展引导基金有限公司

2022年3月设立至今，由合肥市财政局100%控股的合肥市政府引导母基金——合肥市高质量发展引导基金有限公司相继出资30支基金。据执中ZERONE独家穿透数据显示，合肥市高质量发展引导基金有限公司共投资项目公司147支，其中恒烁半导体（688416.SH）已完成上市。另外，高景太阳能、泽润新材料、中润光能、金力股份及兴福电子已处于拟上市状态。

6月，合肥市高质量发展引导基金有限公司共出资6支基金，出资表现活跃，分别投向合肥产投集团、长江资本及招商致远资本。

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其中较受关注的出资事件是合肥市高质量发展引导基金出资18亿至长江资本。长江成长资本是长江证券旗下从事私募股权投资业务的全资子公司，重点聚焦“新能源”“新科技”两个赛道，为优质绿色企业提供资本支持。投资主体为安徽省新能源和节能环保产业基金合伙企业（有限合伙）。

6月活跃机构LP